Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Бізнес-план Організація цеху залізобетонних виробів





Скачати 144.52 Kb.
Дата конвертації26.03.2018
Розмір144.52 Kb.
Типреферат

БІЗНЕС ПЛАН

Організація цеху залізобетонних виробів

м Нижній Тагіл

2008р.

БІЗНЕС ПЛАН
Організація цеху залізобетонних виробів

Суть проекту: організація виробництва напружених залізобетонних виробів на базі готових виробничих потужностей з використанням нової технології (армування високоміцної дротом і термообробка без застосування гострої пари)

Кошторисна вартість проекту: 103 млн. Рублів

Терміни будівництва 2 квартал 2007 - 3 квартал 2008

Дисконтований термін окупності: 2,8 року

Проектно-кошторисна документація, охорона навколишнього середовища розроблені ВАТ Уральський науково-дослідний інститут архітектури та будівництва (ВАТ інститут «УралНІІАС», г. Екатеринбург)

Технологічний проект розроблений ТОВ Промислові технології будівництва.

Заява про комерційну таємницю:

Кожен, хто ознайомився з даними бізнес-планом несе відповідальність і гарантує нерозповсюдження міститься в ньому інформації без попередньої згоди автора. Забороняється копіювання всього бізнес-плану або окремих його частин, а так само передача третім особам

ЗМІСТ

резюме

4

1 Ініціатор проекту

5

2 Істота пропонованого проекту

8

3 Аналіз стану справ в галузі

8

4 Маркетинговий план

9

5 Виробничий план

16

6 Фінансовий план

17

6.1 Умови і допущення прийняті для розрахунку

17

6.2 Вартість капіталовкладень

17

6.3 Номенклатура і ціни на продукцію

18

6.4 Номенклатура і ціни на сировину і матеріали

18

6.5 Чисельність персоналу і заробітна плата

19

6.6 Накладні витрати

19

6.7 Нормозапас сировини

19

6.8 Залишок готової продукції

19

6.9 Потреба в початкових оборотних коштах

19

6.10 Собівартість

19

6.11 Розрахунок прибутків і збитків

20

6.12 Бюджет руху грошових коштів

21

6.13 Розрахунок точки беззбитковості

22

6.14 Економічна ефективність

22

7 Аналіз ризиків

22

Додаток 1 Історія розвитку підприємства

25

Додаток 2 Вихідні дані

28

Додаток 3 Основні показники виробництва

30

Додаток 4 Основні витрати

31

Додаток 5 Звіт про прибутки і збитки

32

Додаток 6 Баланс

33

Додаток 7 Основні показники рентабельності

34

Додаток 8 Період окупності

35

Додаток 9 Фінансовий профіль

36

Додаток 10 Аналіз чутливості

37

Додаток 11 Технологічна лінія для виробництва ЗБВ

Додаток 12 Договір з ВАТ Інститут УралНІІАС № 86-491Д-07

Додаток 13 Договір з ТОВ Промислові технології будівництва № 86-5Д-07

Додаток 14 Договір з ТОВ Промислові технології будівництва № 86-16Д-07

Додаток 15 Договір з ТОВ УралНІІАС № 86-510Д-07

Додаток 16 Договір з ТОВ ВСУ -Ремстрой-Д № 86-477Д-07

Додаток 17 Договір з ТОВ Промтехресурс № 86-56Д-08

Додаток 18 Договір з ТОВ РусАвтоМаз № 86-133Д -08

Додаток 19 Договір з ТОВ Автотехтрейд № 86 - 93д-08

Додаток 20 Заявка на плити

Додаток 21 Договори на поставку бетону і плит

Додаток 22 Реєстр витрат за останні 2 роки

Додаток 23 Витяг з звіту про дослідження властивостей клінкеру

резюме

Суть проекту: організація виробництва напружених залізобетонних виробів на базі готових виробничих потужностей з використанням нової технології (армування високоміцної дротом і термообробка без застосування гострої пари)

Вид продукції, що випускається: багатопустотні плити перекриття різної висоти, ширини, довжини, і несучої здатності

У перспективі розвитку виробництво за існуючою технологією опор ЛЕП, палі, шпал, дорожніх плит

Продукція має широкий спектр застосування цивільному в будівництві, енергетиці, нафтової промисловості і в будівництві залізниць. Для нашої області характерні позитивні прогнози розвитку будівельної галузі в найближчі 10 років, заплановано подвоєння темпів будівництва, що в свою чергу призведе до підвищення споживання цементу і виробів ЗБВ.

У порівнянні з агрегатно-потокової технології при безопалубочного формування собівартості виробів знижена в середньому на 25% при бездоганній якості виробів.

Вигідне географічне положення, відсутність подібної технології в існуючих заводів на території м Н.Тагил дають можливість конкуренції з існуючими постачальниками на Північ Тюменської області.

Для реалізації проекту необхідно 103 млн.рублів.

Оцінка економічної ефективності

· Чиста приведена вартість проекту складе 52,5 млн.руб.

· Внутрішня норма прибутковості, IRR -49%

· Індекс прибутковості проекту в цілому, PI - 1,61

· Дисконтований термін окупності, DPBP - 2,8 року

· Термін повернення позикових коштів 3 квартал 2010 року, сума кредиту і відсотків погашається з 3 кварталу 2008р.

За всіма показниками проект є ефективним і фінансово реалізованим

1. Ініціатор проекту

1.1. Загальні дані

Організаційно-правова форма, найменування, адреса і дата реєстрації (початку роботи).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікомогнеупор» Адреса: 622005, Росія, Свердловська область, м Нижній Тагіл, вул. Попова, буд.1

Дата реєстрації - 30 грудня 1996 року, реєструючий орган - Адміністрація Тагілстроевского району м Нижній Тагіл

Перереєстрація: 10.09.2002 року, реєструючий орган - Інспекція МНС Росії по м Нижнього Тагілу Свердловської області

Сфера діяльності та галузева приналежність.

Виробництво вогнетривких матеріалів, виробництво будівельних матеріалів

КВЕД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Галузева приналежність: підприємство відноситься до підприємств будіндустрії і підприємствам металургійного комплексу

Філії та дочірні підприємства (основні види їх діяльності).

Філії - немає

Дочірні суспільства:

ТОВ «Морська флотилія» частка участі ТОВ «Нікомогнеупор» - 100%

ТОВ «Сервісний центр Уралремонт» частка участі ТОВ «Нікомогнеупор» - 100%

Історія розвитку підприємства: події, які вплинули на розвиток підприємства, головні успіхи і досягнення компанії в період до теперішнього часу. Важливі зміни в структурі компанії, управлінні або власності в Додаток №1

Досвід роботи в сфері діяльності, пов'язаної з пропонованим проектом.

З 2007 року ТОВ «Нікомогнеупор» виготовляє цегла керамічна лицьова марок КЛУ висотою 88 мм і КЛО висотою 65 мм, цегла застосовується для облицювання будівель і споруд.

Основні споживачі: будівельні організації: ТОВ ТКФ «Стройтрейд», ТОВ «Спецпромкомплект», ТОВ «Роса», ТОВ «Спектр», ТОВ УПТК, ТОВ «Будівельний двір», ЗАТ Трансагентсво

1.2. Засновники (акціонери)

Розмір статутного (акціонерного) капіталу. Кількість і номінал випущених акцій, в тому числі звичайних і привілейованих.

Розмір статутного капіталу - 374 212 423,00 руб.

Частка сплаченого капіталу - 374 212 423,00 руб.

Статутний капітал складається з частки акцій становить 374 212 423,00 руб.

Перелік основних засновників (акціонерів), із зазначенням їх часток у капіталі (мають частку понад 2%).

Єдиним учасником ТОВ «Нікомогнеупор» є ТОВ «Уралогнеупор»

1.3. Види і обсяги діяльності

Основні види продукції, що випускається або послуг, що надаються.

Виробництво відповідальних виробів для металургійного комплексу: алюмосилікатні, магнезіальні, форстеритовие вироби

Основні споживачі.

Підприємства металургійного комплексу

ВАТ «НТМК» (в т.ч. спеціальні замовлення НТМК за оригінальними розмірами)

ВАТ Західно-Сибірський металургійний комбінат

ВАТ Новокузнецький металургійний комбінат

Металургійний завод ім. Сєрова

ВАТ «Чусовской металургійний завод»;

ВАТ «Російська алюмінієва компанія»

ВАТ «Северсталь»

Уфалейский завод металургійного машинобудування

Омутнінський металургійний завод

ВАТ Сибірсько -Уральская металургійна компанія

Кировградский завод твердих сплавів

Пашійскій металургійний завод

Волзький трубний завод та ін.

Заводи з виробництва вогнетривкої продукції:

Киштимскій вогнетривкий завод

Сухоложскій вогнетривкий завод

Богдановического вогнетривкий завод

Трехгорний керамічний завод

Чисельність персоналу (загальна, адміністративний персонал, інженерно-технічний персонал, робочі, фахівці служби маркетингу і збуту).

Загальна фактична чисельність - 1290 чол.

Адміністративний персонал, в тому числі інженерно-технічний - 243 чол.

Робочі - 1047 чол.

Чисельність служби збуту - 9 чол.

Чисельність служби маркетингу - 1 чол.

1.4. Інформація про керівників

Керуючий директор - Іванов Віталій Костянтинович Виконавчий директор - Щетинін Анатолій Петрович, Директор з виробництва - Миколаїв Сергій Альбертович, Комерційний директор - Ожиганов Валерій Вікторович, Директор з фінансів та економіки - Харитонова Ірина Павлівна, Головний інженер - Лисцова Людмила Юріївна.

2.Существует пропонованого проекту

На даний момент реалізуючи бізнес стратегію диверсифікації виробництва ТОВ «Нікомогнеупор» для збільшення ринкової частки в будівельній галузі, приймає рішення про організацію виробництва залізобетонних виробів: багатопустотні плити різної висоти, ширини, довжини і несучої здатності, дорожні плити, палі, опори ЛЕП, залізобетонні шпали . Для організації даного виробництва ТОВ Нікомогнеупор має відповідну виробничу площадку, інфраструктуру, під'їзні шляхи, що зменшує вартість капіталовкладень і терміни реалізації проекту.

Генеральним постачальником технологічної лінії є ТОВ Промислові технології будівництва м.Москва

Номенклатура виробів, що випускаються: багатопустотні плити різної довжини. Вартість капіталовкладень складе 103 млн. Рублів (c ПДВ), початкове фінансування оборотних активів 4,6 млн. Рублів.

Кількість робочих днів у році 250, робочих змін на добу -3 по 8 годин на зміні, добова потужність 921,6 кв.метр, відповідно в рік - 230 тис. Кв.метрів, в період пуску в 2 кварталі -30% від проектної потужності, 3,4 квартал 2008 року - 50% від проектної потужності, з 2009 року -100% проектної потужності, середньооблікова чисельність персоналу в 2008 році 16 осіб, при виході на повну проектну потужність 33 людини.

Проект виконаний ВАТ Інститут УралНІАС г. Екатеринбург, в стадії узгодження з відповідними наглядовими органами:

- екологічні вимоги виконані

- вимоги архітектурного нагляду не порушені: реконструкція виконана без втручання конструктивних елементів, які впливають на безпеку будівлі

-обстеження будівель на безпеку проведено, висновок отримано.

3.Аналіз стану справ в галузі


Для будівельної галузі збірний залізобетон є географічно універсальним матеріалом: підприємства з випуску залізобетонних виробів і конструкцій є практично в кожному великому місті на території Російської Федерації. І хоча за роки реформ різко змінилася структура будівельного виробництва, кардинально зменшилися обсяги промислового, енергетичного та інших видів спеціального будівництва, що і призвело до значного зниження завантаженості підприємств збірного ЗБВ. Однак сьогодні ринок ЗБВ активний. Рік від року він росте, змінюється і відрізняється досить інтенсивною конкуренцією.
Раніше із залізобетону виготовляли безліч готових елементів, і їх частка в загальному обсязі використання залізобетону була достатня велика. Тепер готових виробів випускається значно менше. Будівельники в основному замовляють і купують плити перекриттів, сходові марші і ліхтарні стовпи. Як і раніше затребувані (хоча і в меншій кількості) фундаментні блоки, подушки, бетонні паркани і ряд інших виробів.
У той же час все більше і більше залізобетону виготовляють на будівельному майданчику при зведенні конкретного будинку. Це пов'язано зі зміною самого підходу до будівництва, починаючи зі стадії проектування.
Звичайно, частка готових залізобетонних виробів несильно зменшилася в сумарному споживанні залізобетону Просто виготовлення залізобетону безпосередньо на будмайданчику отримало більш широкого розмаху. Якщо тенденція зростання виробництва і споживання цементу збережеться, то досягти рівня 1990 року (83 млн. Тонн на рік) Росія зможе в 2017-18 роках, а може бути (з огляду на наростання обсягів) і раніше.
Крім залізобетону стали більше виробляти дрібноформатного виробів, основою яких є цементно-піщана суміш, в яку іноді додаються барвники. З неї роблять стінні блоки, бордюрні камені, елементи огорожі, а також виготовляють декоративні плити для оздоблення фасадів, чому значною мірою сприяло поява нових матеріалів для виготовлення формной опалубки. Вироби можна зробити як з гладкою, так і з фактурною поверхнею, а додані барвники дозволяють поєднувати архітектурні елементи будівель. Використання щебеню, піску різного ступеня крупності і барвників робить поверхню бетону майже неотличимой від фактур граніту, вапняку та інших типів каменів. Особливою популярністю формовані фактурні вироби користуються при спорудженні огорож і цоколів. Навіть промислові підлоги стали виготовляти за допомогою тротуарних плиток і з подальшим їх полімерним покриттям.


4. Маркетинговий план



Останні роки будівельний комплекс Уральського регіону стійко зростає, набирає темпи, збільшує обсяги. Природно, ця ситуація сприятливо позначилася і на розвитку ринку збірного залізобетону, що сприяло залученню інвестицій, технічного переозброєння і модернізації підприємств, які пережили не найкращі часи в першій половині 90-х років.

Аналіз використання виробничих потужностей, визначення нових напрямків і розробок в області виробництва будівельних матеріалів і прогноз покриття потреб будівельного комплексу Середнього Уралу в основних будівельних матеріалах до 2010 року представлений в обласній інвестиційною програмою «Розвиток виробничої бази будівельного комплексу». Це вже друга програма цільової підтримки підприємств будівельної індустрії регіону. Прогнозовані показники програми розроблені на підставі аналізу поточного стану і використання виробничих потужностей, визначення та узгодження з виконавцями планів реалізації до 2010 року нових перспективних напрямків і розробок в області виробництва будівельних матеріалів. Так ось, що стосується збірного залізобетону і виробів великопанельного домобудівництва, то станом на 1 січня 2005 року в Свердловській області діяло 28 великих і середніх підприємств з виробництва збірних залізобетонних виробів, на 4 з яких проводилися вироби великопанельного домобудівництва.
За обсягом виробництва збірного залізобетону та використання виробничих потужностей великі і середні підприємства діляться на три групи.

Перша група визначає стан даного напрямку. У неї входять стійко працюють підприємства з часткою виробництва близько 62% і рівнем використання потужностей в середньому на 80-90% .:

- ВАТ Завод ЗБВ «Бетфор»;

- Уральське АТ з виробництва будівельних матеріалів (сел. Колчедан);

- ЗАТ «Березовський завод будівельних конструкцій»;

- ВАТ «Каменск- Уральський завод ЗБВ»;

- ТОВ «ДорСтройГрад» п.Ісеть (ТОВ «Академ-Град);
До другої групи з часткою виробництва 36,1% і рівнем використання виробничих потужностей 50-60% віднесені підприємства, що впливають на стан даного сегмента. Ця група більш представницька і включає кілька підприємств:

- ЗАТ «Ніжнеісетскій завод ЗБВ»;

- ЗАТ «Сухоложскій завод мостових дорожніх конструкцій»;

-ВАТ «Ревдінскій цегельний завод»;

-ТОВ «Сіверський завод ЗБВ»;

-ТОВ «Завод №1» (Нижній Тагіл);

-ТОВ «Бетам» (Новоуральськ);

-ТОВ «Красноуфімськ завод будівельних матеріалів»;

-ТОВ «ЗБВ-сервіс» (Єкатеринбург);

-ТОВ «Первоуральский завод ЗБВ»;

-ТОВ «Невьянский завод ЗБВ»;

-ТОВ «Верхнетагильская КСК»;

-ТОВ «Залізобетон» (Нижній Тагіл).
До групи слабо впливають віднесені 10 підприємств з часткою виробництва 2 відсотка і рівнем використання виробничих потужностей 6,9%.

Новими власниками заводів заявлені і реалізуються перспективні інвестиційні проекти. Наприклад, на площах збанкрутілого ВАТ «Исетский завод мостових залізобетонних конструкцій» компанія «Академ-Град» освоїло лінію моделі «Тенсіленд» для безопалубочного формування плит перекриття потужністю 240 км на рік (40 тис. Куб. М), планується організація виробництва дрібноштучних виробів .

Активно ведеться робота по техпереозброєння і на Асбестовском заводі ЗБВ.
За період 2006-2010 років для реалізації обласних будівельних програм і збереження сформованих зв'язків з поставок продукції прогнозується зростання обсягів виробництва збірного залізобетону на 45% і зростання використання потужностей підприємств на 29,7% при збереженні досягнутого рівня потужностей в 2004 році.

Середня завантаженість виробничих потужностей підприємств ЗБВ Свердловської області становить приблизно 80%. Цей показник невисокий з огляду на те, що досить великі потужності зношені.

Сьогодні на більшості підприємств будівельної індустрії освоюється виробництво виробів для будівель комбінованих архітектурно-будівельних систем, орієнтоване як на випуск нових типів конструкцій, так і на раціональне використання виробів повнозбірних житлового будівництва. Активно впроваджуються технології виробництва дрібноштучних виробів.
Оскільки власних коштів окремого підприємства недостатньо для реалізації програм модернізації, останнім часом намітилася тенденція створення багатопрофільних будівельних об'єднань. Так, у власність однієї компанії Нова-груп перейшли ВАТ «Завод ЗБВ« Бетфор », ВАТ« Каменська-Уральський завод ЗБВ - Уральський ДСК », ЗАТ« Сухоложскій завод мостових дорожніх конструкцій ». На правах одного з цехів існує сьогодні завод великопанельного домобудівництва, традиційно спеціалізувався на 137 серії. У складі Нова-груп зосереджено, таким чином, близько 30% потужностей з виробництва збірних залізобетонних виробів і фактично монополізовані потужності по виробництву виробів ККД. Єдиний завод ККД на території Свердловської області, продукція якого відповідає вимогам Сніпа по теплозахисту будівель, Верхнетагильская КСК, що залишився за межами Нова-груп,

За даними обласного міністерства, за період 2006-2010 років прогнозується зростання обсягів виробництва виробів великопанельного домобудівництва на 31,6%. Прогнозований в результаті реалізації заходів обласної інвестиційної програми рівень завантаження потужностей з виробництва виробів ККД (великопанельне житлове будівництво) до 37,5% спрямований на збільшення обсягів будівництва житла в 2010 році в 1,5 рази.
В цілому для ефективного використання створеного на Середньому Уралі потенціалу підприємств з виробництва збірного залізобетону та виробів великопанельного домобудівництва в 2006-2010 роках планується продовжити їх переклад на випуск виробів для комбінованих архітектурно-будівельних систем, що застосовуються як в багатоквартирному, багатоповерховому, так і в малоповерховому, котеджному будівництві і забезпечують свободу архітектурно-планувальних рішень.Вітаються нові енергозберігаючі технології, що забезпечують надійний теплозахист будівель і споруд, рішення, що зменшують матеріаломісткість споруджуваних будинків без зниження їх експлуатаційних характеристик. Наприклад, в план заходів по реалізації обласної інвестиційної програми «Розвиток виробничої бази будівельного комплексу Свердловської області» увійшли організація випуску великопрольотних балок на заводі ЗБВ «Бетфор», виробництво залізобетонних труб і кілець діаметром 300-2000 мм ЗАТ «Атомстройкомплекс», виробництво ЗБВ для будинків з універсальним збірно-монолітним каркасом на ТОВ «ЗБВ-Сервіс», розширення виробництва залізобетонних виробів на Сіверському заводі ЗБВ, ЗАТ «ЗБВ-Моноблок» в Полевском, Артемівському комбінаті будів тільних конструкцій.
Як організаційних форм перспективним визнано створення на регіональному рівні багатопрофільних будівельних об'єднань, які здійснюють повний цикл будівництва будівель, споруд та інфраструктури, що дозволить їм самостійно інвестувати реконструкцію і перепрофілювати підприємства індустріального домобудування.

Основні споживачі продукції ЗБВ Свердловської області сьогодні - це будівельні організації Єкатеринбурга, а також Північ Тюменської області.

Сьогодні в Свердловській області працюють вже 7 заводів з лініями аналогічними «Тенісленд», з виробництва плит перекриття методом вібропресування, це:

- «Сіверський ЗБВ», (кол. «СТКС-ЗБВ») (п.Полевской);

- «Ревдінскій цегельний завод»;

- «Бетфор» (2 лінії);

- «Баженовскій з-д ЗБК (Трест №10 РЖД);

- «Шляхбуд-Град»;

- «Первоуральский завод ЗБВ»

Середній рівень споживання Єкатеринбурга і області можна оцінити приблизно 600-700 тис. Кубометрів плит перекриттів на рік. Основні споживачі виробників плит перекриття Свердловської області приблизно 80% зосереджені в Єкатеринбурзі, Первоуральске, Нижньому Тагілі, Каменськ-Уральському та інших містах. Приблизно 20% йде на Північ Тюменської області - Когалим, Сургут, Нижньовартовськ, Новий Уренгой. Частка споживання продукції будівельниками Тюменського Півночі зростає влітку і взимку, коли це дозволяє стан дорожньої мережі і знижується в міжсезоння. Дану структуру споживання плит ЗБВ підтверджує також структура споживання цементу, виробленого на території Свердловської області. Це орієнтовно 80% споживається всередині області і 20% споживається Тюменської і прилеглими областями.

В цілому слід зазначити, що поставки на Північ в останні два роки зростають. Так як в аналогічні лінії по виробництву плит зосереджені навколо г.Екатеринбург, а в м Нижній Тагіл такої технології у існуючих ЗБВ немає, плюс вигідне географічної становище, все це вказує на те, що потенційним і пріоритетним ринком може стати Північ Тюменської області. Перераховані вище переваги дають можливість конкуренції з існуючими постачальниками плит перекриття на Північ Тюменської області.

Думка виробників даних плит по безопалубочного технології, показує, що іншої альтернативи технічного переозброєння сьогодні у існуючих заводів ЗБВ сьогодні просто немає.

Перелік марок виробів, що плануються до виробництва.

Відповідно до проекту до виробництва заплановані наступні марки виробів: ПБ 90-12; ПБ 84-12; ПБ 78-12; ПБ 72-12; ПБ 66-12; ПБ 60-12; ПБ 54-12; ПБ 48-12; ПБ 42-12; ПБ 36-12; ПБ 30-12; ПБ 24-12 з різними навантаженнями.

Слід зазначити, що при вивченні попиту виявлено, що основними користуються попитом є такі марки виробів: ПБ 24-12; ПБ 30-12; ПБ 36-12; ПБ 54-12; ПБ 60-12; ПБ 66-12 з різними навантаженнями, тобто довжиною 2,4-6,6 м.

У перспективі розвитку заплановано виробництво дорожніх плит, палі, опор ЛЕП, залізобетонних шпал, основними споживачами яких є залізниця, енергетична галузь і нафтова промисловість.

Собівартість виробів в порівнянні з агрегатно-потокової технології при безопалубочного формування знижена в середньому на 25% при бездоганній якості виробів. Зменшення собівартості досягається тим, що не потрібно пар, лінію обслуговують 6-8 чоловік і втричі знижена металоємність виробів. Цемент виготовляється на виробничому майданчику ТОВ «Нікомогнеупор» помелом клінкеру на наявному обладнанні. Дані фактори в результаті позначаються на конкурентоспроможності цін на дані вироби.

Також важливою перевагою є можливість виготовлення плит підвищеної вогнестійкості в зв'язку зі зростаючими вимогами пожежної безпеки, а також високу якість поверхні плити.

Невибагливість технології також є перевагою.

Виходячи з собівартості виготовлення плит (в умовах ТОВ «Нікомогнеупор») і порівняння цін на аналогічну продукцію конкурентів з аналогічною технологією орієнтовний рівень рентабельності на виготовлення плит становить близько 30-40%, що є досить високим показником і дозволяє встановлювати конкурентоспроможні ціни. При цьому ціни на продукцію конкурентів виробляють плити по агрегатно-потокової технології вище на 5-10%.

За оцінками аналітиків Тюменський підприємства будіндустрії поки не можуть забезпечити всієї потреби галузі, хоча обсяги виробництва зростають щороку. Так в 2005 році було випущено 172 млн. Шт. цегли, конструкцій і виробів з ЗБВ - 494,5 тис. куб.м відповідно. У 2006 і 2007 роках ці показники практично подвоїлися. Однак до 25% обсягів цегли ввозиться з Свердловської та інших прилеглих областей, до 15% збірного залізобетону - з Свердловської і Омській областей. Також слід зазначити, що повністю привізним є також цемент.


Крім того, для Свердловської області також характерні і позитивні прогнози розвитку будівельної галузі в найближчі 10 років. Зокрема, для забезпечення заданих обсягів будівництва житла будівельними матеріалами і деталями домобудівництва в Свердловській області реалізована інвестиційна програма "Структурна перебудова виробничої бази підприємств будівельної індустрії Свердловської області на 2001-2005 роки", яка була першим середньостроковим етапом "Схеми розвитку і розміщення продуктивних сил Свердловської області на період до 2015 року ". Загальний обсяг інвестицій за програмою склав до кінця 2005 року близько 5,5 млрд. Рублів. Подальший розвиток будівельної бази в Свердловській області буде здійснюватися на підставі програми "Розвиток виробничої бази будівельного комплексу", прийнятої на 2006-2010 роки. Програма містить в собі великий перелік того, що має бути зроблено підприємствам будіндустрії для збільшення обсягів виробництва, введення в експлуатацію житла, підвищення зайнятості в будівельній галузі (планується створити не менше 1,5 тис. Нових робочих місць), а також для залучення коштів для реалізації перспективних проектів. Реалізація програми стане другим середньостроковим етапом "Схеми розвитку продуктивних сил Свердловської області до 2015 року". Очікується, що обсяг інвестицій в реалізацію цієї програми складе близько 7,5 млрд. Рублів.
Таким чином:

- аналіз ринку виробництва ЗБВ виробів в Свердловській області показав, що в цілому збірного залізобетону в області проводиться на сьогоднішній день приблизно 945 тис. Кубометрів, з них приблизно 60-70% це плити перекриття;

- відповідно до програми розвитку будівельної бази Свердловської області до 2010 року, заплановано подвоєння темпів будівництва, що в свою чергу призведе до підвищення споживання цементу і виробів ЗБВ відповідно;

- плити, вироблені за технологією безопалубочного формування, більш затребувані, ніж вироблені за звичайною агрегатно-потокової, на це вплинуть в свою чергу все більш зростаючі вимоги пожежної безпеки;

- географія поставок плит перекриття наступна, близько 20% плит вироблених в Свердловській області поставляється на ринок півночі Тюменської області в такі міста як Когалим, Сургут, Нижньовартовськ, Новий Уренгой, причому це споживання зростає влітку і взимку і падає в міжсезоння, що пов'язано станом дорожньої мережі, дані поставки щорічно зростають.

-Ціни ТОВ «Нікомогнеупор» конкурентоспроможні.

ТОВ Нікомогнеупор зосередиться на Північному регіоні Тюменської області, як потенційний ринок збуту продукції, з огляду на те, що зростає попит на поставки в цей регіон. Продукція в цьому напрямку поставляється з Єкатеринбурга і Челябінська, Сприятливе географічне положення Нижнього Тагілу, дозволить знизити транспортні витрати споживачам цього регіону.

Ринок Єкатеринбурга слід також розглядати з огляду на те, що до 2010 року обсяги будівництва планується подвоїти, тому існуючі потужності будуть відчувати дефіцит.

Проаналізувавши ринкові ціни (Таблиця 1) при високій якості виробів ТОВ Нікомогнеупор приймає рішення про вихід на ринок за середньоринковою ціною.

Таблиця 1

Відхилення за цінами на плити перекриття від мінімальних і максимальних ринкових цін (ціни вказані без ПДВ)

мінім.

ринкові.

Ціна, руб.

макс.

риноч.цена руб.

середньо

ринкові. Ціна, руб.

ціна ОГП руб.

отклон-ня від мін.Ціна

отклон-ня від макс.цени

отклон-ня від ср.рин.цен

ПБ 24-12-8

2331

3184

2665

2648

13,6%

-16,8%

-0,6%

ПБ 30-12-8

2942

3986

3296

3269

11,1%

-18,0%

-0,8%

ПБ 36-12-8

3418

4598

3887

3923

14,8%

-14,7%

0,9%

ПБ 42-12-8

4081

5543

4636

4577

12,1%

-17,4%

-1,3%

ПБ 48-12-8

4517

5946

5169

5263

16,5%

-11,5%

1,8%

ПБ 54-12-8

5148

6635

5925

5917

14,9%

-10,8%

-0,1%

ПБ 60-12-8

5735

7370

6596

6571

14,6%

-10,8%

-0,4%

ПБ 66-12-8

6865

8850

7916

7224

5,2%

-18,4%

-8,7%

ПБ 72-12-8

7780

10222

8994

7878

1,3%

-22,9%

-12,4%

ПБ 78-12-8

9397

13335

10745

10745

14,3%

-19,4%

0,0%

ПБ 84-12-8

10160

14587

11835

11835

16,5%

-18,9%

0,0%

ПБ 90-12-8

11258

15873

13418

13418

19,2%

-15,5%

0,0%

5.Виробничий план

Вид продукції, що випускається багатопустотні плити перекриття різної довжини і несучої здатності

Технологічна схема виробництва:

1. чистка однієї з формувальних доріжок і напилення мастила - тривалість 50 хв

2. розкладка і натяг дроту - 90 хв

3. установка формувальної машини на рейки доріжки

4. подача мостовим краном бетону в бункер формувальної машини

5. формування (1 -2,5 метра в хвилину) -70 хв

6. укриття захисним покриттям - 10 хв

7. мийка формуючої машини-20 хв

8. термообробка 4 години підйом температури, 10 витримка, 6 годин охолодження

9. обстеження на наявність дефектів і розмітка довжини плит

10. передача напруги на бетон10 хв

11. різання і з'їм виробів 70 хв

12. перенесення плит спеціальним захватом на склад

13. маркування працівниками ВТК

14. навантаження на автотранспорт і залізничний транспорт

· Кількість робочих днів у році 250

· Кількість робочих змін на добу 3, кількість годин у зміні 8

· Кількість робочих доріжок 8 по 96 метрів

· Знімання готових виробів з однієї доріжки 115,2 кв.метрів

При цьому досягається наступний випуск продукції:

· Добова потужність - 921,6 кв.метрів

· Місячна 19200 кв.метрів

· Річна 230400 кв.метрів

· У період запуску лінії планується від 30 до 50% від проектної потужності

Середньооблікова чисельність в 2008 році складе 16 осіб, у 2009 році при виході на повну проектну потужність - 33 людини.

Основні постачальники сировини і матеріалів

- пісок - ТОВ Махневскій кар'єр

- щебінь - ТОВ Промтехресурс

- дріт ВР 2 - ВАТ ММК

- добавки і мастила - ТОВ СТМ Будівельні технології та машини

- клінкер - Китайська компанія Цінхуа, компанія Caнні (помел на власних виробничих потужностях ТОВ «Нікомогнеупор» для отримання цементу, розроблено спільно з інститутом УГТУ -УПІ, кафедрою «Технологія в'яжучих матеріалів і будівельних виробів»

6.Фінансовий план

6.1 Умови і допущення, прийняті для розрахунку

· Фінансово - економічна оцінка виконана в Excel

· Розрахунок виконувався в постійних цінах

· На етапі здійснення інвестицій і освоєння виробничих потужностей розрахунки виконані поквартально

· Значення всіх вихідних і розрахункових даних наводяться в валюті РФ - рубль

· Залишкова вартість активів проекту на кінець розрахункового періоду не враховується при аналізі показників його ефективності (Не передбачається їх продаж і закриття підприємства)

6.2. Вартість капіталовкладень, перелік обладнання та робіт тис.рублей в таблицях 2, 3.

Таблиця 2

Стаття

Вартість без ПДВ

ПДВ

Вартість з ПДВ

Передпроектні та проектні роботи

2578,39

464,11

3042,50

Будівельно-монтажні роботи

7152,71

1287,49

8440,20

споруди

14406,78

2593,22

17000,00

устаткування

55735,82

10032,45

65768,27

транспортні засоби

7627,12

1372,88

9000,00

всього

87500,82

15750,15

103250,97

Таблиця 3

тис.рублей

устаткування

ТОВ Газкомплект урал (котельня, променисте отпление)

6596,92

ТОВ Промислові технології будівництва - генеральний підрядник (бетонозмішувальний вузол)

7181,95

ТОВ Промислові технології будівництва (технологічне обладнання)

24748,67

ТОВ Промислові технології будівництва (технологічне обладнання)

13547,7

НДКЦ (лабораторне обладнання)

1169,03

Лабораторне обладнання

354

обладнання інше НОГП

4670

ВАТ Уралхиммаш (модернізація аспірації та реконструкція млинів)

7500

разом устаткування

65768,27

Проектні роботи

ТОВ Газкомплект урал

500

ВАТ Інститут Уралніас

1500

ВАТ Інститут Уралніас

750

ТОВ Промислові технології будівництва

292,5

Разом проектні

3042,5

Будівельно-монтажні роботи

ТОВ Газкомплектурал

1000

ТОВ ВСУ Рембуд

550,2

ТОВ Промислові технології будівництва

300

ТОВ Промислові технології будівництва

790

НОГП (госпспособі)

5800

Разом смр

8440,2

автотранспортні засоби

Камаз (IVEKO)

4000

навантажувачі

5000

Разом автотранспортні засоби

9000

споруди

обладнання складів для зберігання, подачі сировини і готової продукції

10000

Разом споруди

10000

Непередбачені витрати

7000

всього капіталовкладень

103250,97

6.3 Номенклатура і ціни на продукцію:

Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метрів) Ціна без ПДВ 912 руб. за 1 кв.метр

6.4 Номенклатура і ціни на сировину, матеріали, енергоресурси на виробництво 1 кв.метра плити представлені в таблиці 4

Таблиця 4

всього витрата сировини на виробництво 1 кв.метра плити

в середньому

ціна

сума

структура

цемент ПЦ 400 Д0, тонн

0,0678

3500,00

237,44

54,23%

пісок, тонн

0,1152

370,00

42,624

9,74%

щебінь, тонн

0,1152

355,00

40,896

9,34%

вода, куб.метр

0,0147

14,20

0,209024

0,05%

добавка, TENSEM, кг

0,1344

100,00

13,44

3,07%

дріт, Вр 2, тонн

0,0030

24800,00

74,4

16,99%

мастило, PRIMUS, літр

0,1600

110,00

17,6

4,02%

вода для миття куб.метр

0,0185

14,20

0,2627

0,06%

теплоенергія на підігрів доріжок, Гкал

0,0020

1000,00

2

0,46%

електроенергія, тис.кВт

0,0069

1300,00

8,97

2,05%

Всього прямі витрати на 1 кв.метр

437,84

1

Прямі витрати на виробництво 1 кв.метра плити - 437,84 руб.

Собівартість отриманого цементу на ТОВ «Нікомогнеупор» 3500 рублів за 1 тонну.

6.5 Чисельність персоналу і заробітна плата

Таблиця 5

персонал

Кількість

Середня заробітна плата

основний виробничий

16

13000

допоміжний

4

13000

керівники фахівці

6

24000

інші

7

11000

всього

33

6.6 Накладні витрати

Таблиця 6

Стаття витрат

тис.руб.в квартал

ремонтний фонд

90,00

утримання основних засобів

30,00

охорона праці

20,00

підготовка персоналу

30,00

інші цехові витрати (сертифікати лабораторія)

60,00

загальноцехові витрати

105,00

комерційні витрати

70,00

Постійні витрати, нормативи

непередбачені

5,00%

загальногосподарські

10,00%

6.7 Нормозапас сировини - 10 діб

6.8 Залишок готової продукції - 6 днів

6.9 Потреба в початкових оборотних коштах

Таблиця 7

витрати на придбання сировини, тис. руб

цемент ПЦ 400 Д0

2188,25

пісок

392,82

щебінь

376,90

добавка, TENSEN

123,86

дріт, Вр 2

685,67

мастило, PRIMUS

162,20

Всього без ПДВ

3929,70

Всього з ПДВ 4637,04

6.10 Собівартість, повна структура готових виробів представлена в таблиці 8

Таблиця 8

змінні витрати

2008

2009

2010

2011

2012

сировину

29956,12

99028,50

99028,50

99028,50

99028,50

вода

33,14

109,55

109,55

109,55

109,55

електроенергія

630,17

2083,22

2083,22

2083,22

2083,22

теплоенергія

140,51

464,49

464,49

464,49

464,49

всього

30759,94

101685,76

101685,76

101685,76

101685,76

руб.на 1 кв.метр

437,84

437,84

437,84

437,84

437,84

умовно-постійні витрати

заробітня плата

1938,60

5772,00

5772,00

5772,00

5772,00

ЄСП

536,99

1598,84

1598,84

1598,84

1598,84

амортизація

4776,82

6369,09

6369,09

6369,09

6369,09

ремонтний фонд

270,00

360,00

360,00

360,00

360,00

утримання основних засобів

90,00

120,00

120,00

120,00

120,00

охорона праці

60,00

80,00

80,00

80,00

80,00

підготовка персоналу

90,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Інші витрати

180,00

240,00

240,00

240,00

240,00

непередбачені витрати

1935,12

5817,28

5817,28

5817,28

5817,28

всього

9877,53

20477,22

20477,22

20477,22

20477,22

виробнича собівартість

40637,47

122162,98

122162,98

122162,98

122162,98

повна собівартість

комерційні витрати

210,00

280,00

280,00

280,00

280,00

загальногосподарські витрати

4084,75

12244,30

12244,30

12244,30

12244,30

податок на майно

1417,12

1766,89

1626,77

1486,65

1346,53

повна собівартість

46349,34

136454,17

136314,05

136173,93

136033,81

собівартість 1 кв.метра в руб

659,74

587,55

586,95

586,34

585,74

Середня ціна 1 кв.метра плити, руб

912,5

912,5

912,5

912,5

912,5

структура собівартості

сировину

64,63%

72,57%

72,65%

72,72%

72,80%

вода

0,07%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

електроенергія

1,36%

1,53%

1,53%

1,53%

1,53%

теплоенергія

0,30%

0,34%

0,34%

0,34%

0,34%

заробітна плата з ЄСП

5,34%

5,40%

5,41%

5,41%

5,42%

амортизація

10,31%

4,67%

4,67%

4,68%

4,68%

Інші умовно-постійні

5,66%

4,94%

4,94%

4,95%

4,95%

комерційні

0,45%

0,21%

0,21%

0,21%

0,21%

податок на майно

3,06%

1,29%

1,19%

1,09%

0,99%

загальногосподарські

8,81%

8,97%

8,98%

8,99%

9,00%

6.11 Розрахунок прибутків і збитків в агрегованому вигляді (по роках) наведено в таблиці 9

Таблиця 9

ТИС. РУБ.

2008

2009

2010

2011

2012

Виручка від продажу продукції

58 808,33

211 921,92

211 921,92

211 921,92

211 921,92

собівартість

-40 637,47

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

Валовий прибуток

18 170,86

89 758,94

89 758,94

89 758,94

89 758,94

Комерційні витрати

-210,00

-280,00

-280,00

-280,00

-280,00

Управлінські витрати

-4 084,75

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

Прибуток (збиток) від продажу

13 876,11

77 234,64

77 234,64

77 234,64

77 234,64

Відсотки до сплати

-8 425,37

-8 458,97

-1 591,64

0,00

0,00

інші доходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші витрати

-1 417,12

-1 766,89

-1 626,77

-1 486,65

-1 346,53

Прибуток (збиток) до оподаткування

4 033,62

67 008,79

74 016,23

75 747,99

75 888,11

Податок на прибуток

-2 414,89

-16 082,11

-17 763,90

-18 179,52

-18 213,15

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

1 618,74

50 926,68

56 252,34

57 568,47

57 674,97

EBITDA

17 235,81

81 836,84

81 976,96

82 117,08

82 257,20

EBIT

12 459,00

75 467,75

75 607,87

75 747,99

75 888,11

Рентабельність EBITDA (EBITDA margin)

29,31%

38,62%

38,68%

38,75%

38,81%

Рентабельність EBIT (EBIT margin)

21,19%

35,61%

35,68%

35,74%

35,81%

Net profit margin

2,75%

24,03%

26,54%

27,16%

27,22%

6.12 Бюджет руху грошових коштів

Таблиця 10

Потік від поточної діяльності

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

0,00

1 618,74

50 926,68

56 252,34

57 568,47

57 674,97

амортизація

0,00

4 776,82

6 369,09

6 369,09

6 369,09

6 369,09

Потік від зміни оборотного капіталу

0,00

-9 245,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом Грошовий потік від поточної діяльності

0,00

-2 850,25

57 295,77

62 621,43

63 937,57

64 044,06

Разом Грошовий потік від поточної діяльності наростаючим підсумком

0,00

-2 850,25

54 445,52

117 066,95

181 004,51

245 048,57

Потік від інвестиційної діяльності

Будівництво цеху

-38 016,99

-65 233,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування капіталізованих стартових витрат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повернення ПДВ з капітальних вкладень

0,00

3 734,10

12 016,05

0,00

0,00

0,00

Разом Грошовий потік від інвестиційної діяльності

-38 016,99

-61 499,89

12 016,05

0,00

0,00

0,00

Разом Грошовий потік від інвестиційної діяльності наростаючим підсумком

-38 016,99

-99 516,87

-87 500,82

-87 500,82

-87 500,82

-87 500,82

Потік від фінансової діяльності

Оплата статутного капіталу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Надходження кредитних ресурсів

38 527,17

79 975,42

0,00

0,00

0,00

0,00

сплата відсотків

-510,18

-1 059,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Повернення основного боргу

0,00

-14 565,78

-69 311,82

-34 624,98

0,00

0,00

Разом Грошовий потік від фінансової діяльності

38 016,99

64 350,14

-69 311,82

-34 624,98

0,00

0,00

Разом Грошовий потік від фінансової діяльності наростаючим підсумком

38 016,99

102 367,12

33 055,30

-1 569,68

-1 569,68

-1 569,68

Чистий грошовий потік

0,00

0,00

0,00

27 996,44

63 937,57

64 044,06

Чистий грошовий потік наростаючим підсумком

0,00

0,00

0,00

27 996,44

91 934,01

155 978,07

собівартість до виручці

69,10%

57,65%

57,65%

57,65%

57,65%

виручка до собівартості

144,71%

173,47%

173,47%

173,47%

173,47%

6.13 Розрахунок точки беззбитковості представлений в таблиці 11

Розрахунок точки беззбитковості (простий директ-костинг)

2008

2009

2010

2011

2012

умовно-постійні витрати

15589,39

34768,40

34628,28

34488,16

34348,04

змінні витрати на одиницю продукції

437,84

437,84

437,84

437,84

437,84

Беззбитковий обсяг виробництва, тис.кв.метров

32,84

73,25

72,95

72,66

72,36

план виробництва тис.кв.метров

70,25

232,24

232,24

232,24

232,24

маржа безпеки%

113,90%

217,06%

218,34%

219,63%

220,94%

Таким чином беззбитковий обсяг виробництва нижче у всіх планованих періодах і є запас міцності.

6.14 Економічна ефективність проекту

Прийнята ставка дисконтування -20% (обгрунтування - мінімальна необхідна норма прибутковості)

Чиста приведена вартість (NPV) проекту в цілому (за 5 років) 52,9 млн.рублів

Внутрішня норма прибутковості (IRR) для проекту в цілому 49%

Індекс прибутковості PI для проекту в цілому 1,61

Дисконтований термін окупності, DPBP 2,8 року

7. Аналіз ризиків

Проведено аналіз чутливості (Таблиця 12) при зміні таких параметрів:

- Розроблено додатково 2 сценарії:

- песимістичний при ціні реалізації 800 рублів за 1 кв.метр, що є самим нижнім порогом ринкових цін

- оптимістичний при ціні реалізації 1023 рубля за 1 кв.метр

- Для кожного сценарію виконано аналіз ефективності в поточних (прогнозних) цінах з урахуванням темпу інфляції, темпу зростання заробітної плати, підвищення тарифів на енергоресурси:

-темп зростання ціни на плиту 5% в рік (з урахуванням сезонності, підвищення у 2,3 кварталі, зниження в 4 кварталі)

-темп зростання заробітної плати - 15% в рік

-темп зростання накладних витрат і цін на інші сировину і матеріали на рівні інфляції 11-12% в рік

- темп зростання цін на енергоресурси - 15%

Таблиця 12

показники

Середній, ціна НОГП

Оптимістичний прогноз макс.цена

Песимістичний прогноз, мінім.цена

базовий

прогнозні ціни

базовий

прогнозні ціни

базовий

прогнозні ціни

NPV, тис. Руб

52599

35696,81

91253

79018,36

13580

4261,81

IRR,%

49

42

69

65

28

23

PI

1,61

1,39

2,15

1,99

1,08

0,96

DPBP

2,8

3

2,3

2,5

3,9

4,1

Як видно, з аналізу темп зростання цін на плиту нижче, ніж темпи зростання на сировину, енергоресурси, при цьому проект ефективний і є фінансово реалізованим.

На рис. 1 представлений аналіз чутливості проекту в залежності від ціни реалізації, навіть при самому нижньому порозі ціни проект має позитивну поточну вартість.

Мал. 1

У таблиці 12 проведено оцінку основних проектних ризиків

Таблиця 13

ризик

імовірність

джерело

метод управління

Можливі рішення в разі реалізації

Збільшення термінів будівництва

Низька, менше 50%

(Існуючі будівлі, під'їзні шляхи, інфраструктура)

Слабка організація робіт

Додавання ресурсів часу, посилення контролю, передача ризику

Застосування штрафних санкцій

Ризик збільшення капітальних витрат

Низька, менше 50%

(Проект розроблений, відсутність капітального будівництва

Відсутність проекту, порушення контрактних угод

Додавання фінансових ресурсів

Застосування штрафних санкцій

технологічний ризик

Низький менше 50%

(Подібні лінії вже впроваджені)

Технологія виробництва

Освоєння нової технології

Застосування штрафних санкцій, альтернативне використання обладнання

У таблиці 14 оцінка факторів ризику в виробництві залізобетонних виробів

Таблиця 14

Найменування фактора

імовірність настання

1.Внешняя

1.1Соціально-економічні

Коригування правил ведення зовнішньоекономічної діяльності

незначна

Падіння платоспроможного попиту на ринку ЗБВ

низька

Підвищення темпу інфляції

Середня

Невмотивоване порушення умов контракту - підвищення цін на сировину, комплектуючі, напівфабрикати після укладення контракту

Середня

Коливання курсу рубля понад запланованого рівня

Середня

1.2 Екологічні фактори

Жорсткість екологічних вимог

незначна

1.3 Науково - технічні фактори

Поява нових виробників

Середня

Поява у конкурентів нової технології виробництва з меншими витратами

Середня

РИЗИКИ, пов'язані з експлуатацією

Фактори ризику основної виробничої діяльності

Чи не вихід на проектну потужність (відсутність додаткового обладнання)

низька

Зупинки обладнання і переривання технологічного циклу

низька

Порушення персоналом технологічної дисципліни

низька

Недостатнє опрацювання технології розкрою плит

низька

Фактори ризику в сфері поводження

Невірна оцінка рівня цін на вироблену продукцію

Середня

Помилковий вибір цільового сегмента ринку

низька

Підвищення витрат з - за непередбачених витрат збутової мережі

Середня

Продукція не знаходить збуту в потрібному вартісному вираженні і в терміни, недооцінка конкуренції

Середня

Аналіз ризиків проведено методом експертних оцінок

додаток №1

Історія розвитку підприємства

ТОВ «Нікомогнеупор» - одне з провідних підприємств металургійної галузі, а також найбільший постачальник високоякісної вогнетривкої продукції на російський і зарубіжний ринки.

Завод має багату історію, яка складалася протягом довгих років.
1929р. - почалася підготовка до будівництва заводу: вирубка лісу, прокладання залізничних колій і ліній електропередач.

1 вересня 1930р. - постанова Раднаркому СРСР про форсованому розвитку металургії на Уралі. ВРНГ і Держплан СРСР забезпечили початок будівництва нового металургійного заводу.

1934р. - закінчено будівництво основних відділень цеху шамотних виробів (ЦШІ).

Завод будувався в найважчих умовах дефіциту будівельних матеріалів і механізмів, труднощів з житлом і харчуванням.

25 березня 1934 р. - пуск першого блоку періодичних печей, в яких обпалювали тільки брикет, приготований на тимчасовій установці. Сушка проводилася під навісом на шпілярах. Брикети підвозили до печей на вагонетках кінною тягою. В цьому ж році влітку приступили до випалу виробів.

Всього за перший рік історії заводу отримали 5691т, в тому числі 4000т цегли, тисяча шістсот дев'яносто один простих фасонних виробів.

У роки Великої Вітчизняної війни перед Вогнетривники встали нові складні завдання: потрібно розширити випуск виробів, встановити в цехах евакуйоване з України обладнання, освоїти виготовлення нових видів вогнетривкої продукції, організувати безперебійне постачання металургії та інших галузей оборонної промисловості вогнетривами.

1941 - 1945рр - освоєно виробництво сталерозливних виробів, вогнетривів для коксових печей. Затверджено проектне завдання щодо добудови та розширення заводу. У шамотном цеху стали до ладу третя і четверта кільцеві печі, брікетоізготовітельное відділення. Пущена в експлуатацію газогенераторна станція. Гофманськими печі № 1, 2 переведені на газ.

1949 - 1952гг. - цех шамотних виробів був оснащений тунельними сушив.

Продовження дод. №1

50-е рр. - вперше в нашій країні виготовлені преси "Тагілец" для пресування напівсухим способом таких складних виробів, як стопор, зірочка, воронка, літніковие трубки, стакани і пробки.

1957р. - Нижньотагільський вогнетривкий завод увійшов до складу Нижнетагильского металургійного комбінату на правах підрозділу.

60-е рр. - реконструкція пробочного відділення, а також внутризаводского транспорту. Споруджено дробильное відділення, що примикає до корпусу випалювальних печей шамоту.

1964р. - пущена в експлуатацію перша черга цеху магнезіальних виробів (ЦМІ) з гідравлічними 1500-т пресами, тунельними високотемпературними печами, автоматичним дозуванням, пневматичною подачею порошків з помельного відділення в пресове.

1965р. - пуск другої черги ЦМІ в складі обертової печі (ДНЗ) з випалювання дуніту Соловьевогорского месторожднія. Освоєно виробництво принципово нових, що не мають аналогів у світовій практиці, форстерітових виробів для насадок мартенівських печей з обпаленої дуніту, а також дунітовой бетону для обмазки сталевипускних жолобів. Освоєна технологія виготовлення періклазохромітових виробів.

1972р. - пуск в експлуатацію третьої черги цеху магнезіальних виробів, яка дала можливість освоєння нових видів вогнетривів магнезіально-силікатного складу. Розроблено та впроваджено технологію безвипалювальних склянок і склянок-колекторів для розливання сталі з ковшів з шиберним затвором, а також гніздових і ковшових виробів. Пуск в експлуатацію шамотно-обжигового ділянки (ШОУ) в складі глінодробільного відділення і двох обертових 60-м печей.

80-е рр. - освоєно виробництво нової продукції - сортове скло. Здана в експлуатацію перша черга цеху шамотних виробів потужністю 75тис. тонн в рік. У пусковий комплект увійшли змішувально-пресове відділення з п'ятьма пресами, сушильно-пічне відділення з однієї тунельною піччю, склад готової продукції і ділянку ремонту вагонеток тунельних печей.

Для забезпечення роботи основних цехів ОГП НТМК організовані ремонтно-механічний, транспортний, електро- і газомазутний цехи, паросилова і ремонтно-будівельний ділянки.

Продовження дод. №1

Середина 90-х років - керівництво НТМК прийняло рішення про проведення модернізації вогнетривкого виробництва з придбанням сучасного імпортного обладнання. У цеху магнезіальних виробів ввели в дію новий сучасний комплекс. Він включив в себе чотири автоматизовані пресові лінії італійської фірми "САКМА", два гідравлічних преса вітчизняного виробництва, тунельну піч для високотемпературного випалу виробів, механізований склад порошків. Покращилися умови праці, оздоровилась екологічна обстановка. З пуском комплексу залишилися в минулому традиційні для цеху шум, пил, важка фізична праця.

1997р. - утворено ТОВ "Нікомогнеупор".

2003р. - створення на заводі інженерного центру. В даний час все нові види продукції мають повне інжиніринговий супровід. Впровадження системи управління якістю (СУЯ). Затверджено "Програму реконструкції вогнетривкого виробництва на період 2003 - 2009 років".

2004р. - введена в експлуатацію високотемпературна піч для випалювання магнезіальних виробів. Пуск цієї печі гарантує стабільність випалу продукції і її якісні показники. Сертифікована система менеджменту якості виробництва магнезіальних, вуглець виробів і вогнетривких виробів неформованих матеріалів (TUV CERT).

16 січня 2005р. - відкриття на території підприємства музею трудової і бойової слави.

1 січня 2006р. - ТОВ «Нікомогнеупор» виділилося в самостійне підприємство з правом здійснення функцій збуту, постачання і т.д.

Вогнетривке виробництво забезпечує своєю продукцією 500 підприємств країни, отримують наші вогнетриви і найбільші комбінати чорної, кольорової металургії, і невеликі заводи інших галузей народного господарства не тільки в центрі, але і на Далекому Сході і Крайній Півночі.

Додаток № 2

Початкові дані

Валюта розрахунків

тис. руб.

Дата початку проекту

01.01.2007

тривалість

6 років

крок розрахунків

квартал

податки

ставка

Податок на прибуток

24,00%

ПДВ

18,00%

податок на майно (в рік)

2,20%

єдиний соціальний податок

27,70%

Річні норми амортизації

термін використання

річна норма

будівлі

25

4,00%

споруди

16

6,25%

обладнання

12

8,33%

транспортні засоби

8

12,50%

Розрахунок необхідного фінансування, в тис. Руб.

по кварталам

стаття

всього з ПДВ

в т.ч. ПДВ

1кв 07

2 кв 07

3кВ 07

4кв 07

1кв 08

2 кв 08

передпроектні і проектні роботи

3042,50

464,11

0

0

0

912,75

912,75

1217

будівельно-монтажні роботи

8440,20

1287,49

0

0

2110,05

2110,05

2110,05

2110,05

споруди

17000,00

2593,22

0

0

0

0

8500

8500

обладнання

65768,27

10032,45

0

0

16442,07

16442,07

16442,07

16442,07

транспортні засоби

9000,00

1372,88

0

0

0

0

4500

4500

всього

103250,97

15750,15

0

0

18552,12

19464,87

32464,87

32769,12

введення основних засобів в експлуатацію

в тому числі за періодами без ПДВ

група

1кв 07

2 кв 07

3кВ 07

4кв 07

1кв 08

2 кв 08

споруди

20057,17

обладнання

61386,21

транспортні засоби

0

7627,12

всього

0

0

0

0

0

89070,5

Виробничі потужності кв.метрів на добу

% Від валу

з коеф. 1

максимум, кв.метрів

плит за все

100,00%

921,60

921,6

плита ПБ 30-12-8

0,00%

0,00

0

плита ПБ 60-12-8

100,00%

921,60

921,6

плита ПБ 90-12-8

0,00%

0,00

0

Ємність складу сировини

1000,00%

Продовження дод. № 2

всього витрата сировини на виробництво 1 кв.метра плити

в середньому

ціна

вартість на 1 кв.метр

цемент ПЦ 400 Д0, тонн

0,0678

3500,00

237,44

пісок, тонн

0,1152

370,00

42,624

щебінь, тонн

0,1152

355,00

40,896

вода, куб.метр

0,0147

14,20

0,209024

добавка, TENSEM, кг

0,1344

100,00

13,44

дріт, Вр 2, тонн

0,0030

24800,00

74,4

мастило, PRIMUS, літр

0,1600

110,00

17,6

вода для миття куб.метр

0,0185

14,20

0,2627

теплоенергія на підігрів доріжок, Гкал

0,0020

1000,00

2

електроенергія, тис.кВт

0,0069

1300,00

8,97

виробництво

У період пуску

Стандартний рік

за все,

станд.год

1кв 08

2 кв 08

3кВ 08

4кв 08

1кв 09

2 кв 09

3кВ 09

4кв 09

кількість робочих днів

252,00

42

63

63

63

63

63

63

щоденна потужність% від максимуму

30,00%

51,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

виробництво плит тис.кв.метров

232,24

11,61

29,61

29,03

58,06

58,06

58,06

58,06

Ціни, без ПДВ, за 1 кв.метр плити

плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метр) стандартна

912,5

Термін надходження оплати

по факту

персонал

всього

1кв 08

2 кв 08

3кВ 08

4кв 08

1кв 09

2 кв 09

3кВ 09

4кв 09

набір персоналу, %

0,00%

30%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

основний виробничий

16

0

5

8

8

16

16

16

16

допоміжний

4

0

1

2

2

4

4

4

4

керівники фахівці

6

0

2

3

3

6

6

6

6

інші

7

0

3

4

4

7

7

7

7

всього

33

0

11

17

17

33

33

33

33

постійні витрати

тис.руб.в квартал

ремонтний фонд

90,00

утримання основних засобів

30,00

охорона праці

20,00

підготовка персоналу

30,00

інші цехові витрати (сертифікати лабораторія)

60,00

загальноцехові витрати

105,00

комерційні витрати

70,00

Постійні витрати, нормативи

непередбачені

5,00%

загальногосподарські

10,00%

Додаток № 3

Основні показники виробництва

2007

2008

2009

2010

2011

2012

виробничі запаси на початок періоду

цемент ПЦ 400 Д0, тис.тонн

0

0,00

0,63

0,63

0,63

0,63

пісок, тис.тонн

0

0,00

1,06

1,06

1,06

1,06

щебінь, тис. тонн

0

0,00

1,06

1,06

1,06

1,06

добавка, TENSEN, тонн

0

0,00

1,24

1,24

1,24

1,24

дріт, Вр 2, тис. тонн

0

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

мастило, PRIMUS, тонн

0

0,00

1,47

1,47

1,47

1,47

надходження сировини,

цемент ПЦ 400 Д0, тис.тонн

0

5,39

15,76

15,76

15,76

15,76

пісок, тис.тонн

0

9,15

26,75

26,75

26,75

26,75

щебінь, тис. тонн

0

9,15

26,75

26,75

26,75

26,75

добавка, TENSEN, тонн

0

10,68

31,21

31,21

31,21

31,21

дріт, Вр 2, тис. тонн

0

0,24

0,70

0,70

0,70

0,70

мастило, PRIMUS, тонн

0

12,72

37,16

37,16

37,16

37,16

використання сировини

цемент ПЦ 400 Д0, тис.тонн

0

4,77

15,76

15,76

15,76

15,76

пісок, тис.тонн

0

8,09

26,75

26,75

26,75

26,75

щебінь, тис. тонн

0

8,09

26,75

26,75

26,75

26,75

добавка, TENSEN, тонн

0

9,44

31,21

31,21

31,21

31,21

дріт, Вр 2, тис. тонн

0

0,21

0,70

0,70

0,70

0,70

мастило, PRIMUS, тонн

0

11,24

37,16

37,16

37,16

37,16

виробничі запаси на кінець періоду

цемент ПЦ 400 Д0, тис.тонн

0

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

пісок, тис. тонн

0

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

щебінь, тис.тонн

0

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

добавка, TENSEN, кг

0

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

дріт, Вр 2, тонн

0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

мастило, PRIMUS, літр

0

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

залишок готової продукції на початок періоду, тис.м 2

плита ПБ 60-12-8

0

0,00

5,81

5,81

5,81

5,81

виробництво готової продукції, тис. м 2

плита ПБ 60-12-8

0

70,25

232,24

232,24

232,24

232,24

Разом виробництво тис. Кв.метрів

0

70,25

232,24

232,24

232,24

232,24

відвантаження готової продукції, тис.м 2

плита ПБ 60-12-8

0

64,45

232,24

232,24

232,24

232,24

Разом відвантаження

0

64,45

232,24

232,24

232,24

232,24

залишок готової продукції тис.м 2

плита ПБ 60-12-8

0

5,81

5,81

5,81

5,81

5,81

витрати на придбання сировини, тис. руб

цемент ПЦ 400 Д0

0

18869,25

55143,83

55143,83

55143,83

55143,83

пісок

0

3387,31

9899,13

9899,13

9899,13

9899,13

щебінь

0

3249,99

9497,82

9497,82

9497,82

9497,82

добавка, TENSEN

0

1068,07

3121,35

3121,35

3121,35

3121,35

дріт, Вр 2

0

5912,54

17278,89

17278,89

17278,89

17278,89

мастило, PRIMUS

0

1398,66

4087,48

4087,48

4087,48

4087,48

всього

0

33885,82

99028,50

99028,50

99028,50

99028,50

Виручка від реалізації без ПДВ, тис. Руб.

плита ПБ 60-12-8

0

58808,33

211921,92

211921,92

211921,92

211921,92

всього

0

58808,33

211921,92

211921,92

211921,92

211921,92

Додаток № 4

Основні витрати

2007

2008

2009

2010

2011

2012

змінні витрати

сировину

0,00

29956,12

99028,50

99028,50

99028,50

99028,50

вода

0,00

33,14

109,55

109,55

109,55

109,55

електроенергія

0,00

630,17

2083,22

2083,22

2083,22

2083,22

теплоенергія

0,00

140,51

464,49

464,49

464,49

464,49

всього

0,00

30759,94

101685,76

101685,76

101685,76

101685,76

руб.на 1 кв.метр

437,84

437,84

437,84

437,84

437,84

умовно-постійні витрати

заробітня плата

0,00

1938,60

5772,00

5772,00

5772,00

5772,00

ЄСП

0,00

536,99

1598,84

1598,84

1598,84

1598,84

змінне обладнання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

амортизація

0,00

4776,82

6369,09

6369,09

6369,09

6369,09

ремонтний фонд

0,00

270,00

360,00

360,00

360,00

360,00

утримання основних засобів

0,00

90,00

120,00

120,00

120,00

120,00

охорона праці

0,00

60,00

80,00

80,00

80,00

80,00

підготовка персоналу

0,00

90,00

120,00

120,00

120,00

120,00

плата за забруднення окр.среди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші витрати

0,00

180,00

240,00

240,00

240,00

240,00

цехові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

непередбачені витрати

0,00

1935,12

5817,28

5817,28

5817,28

5817,28

всього

0,00

9877,53

20477,22

20477,22

20477,22

20477,22

виробнича собівартість

0,00

40637,47

122162,98

122162,98

122162,98

122162,98

повна собівартість

комерційні витрати

0,00

210,00

280,00

280,00

280,00

280,00

загальногосподарські витрати

0,00

4084,75

12244,30

12244,30

12244,30

12244,30

податок на майно

0,00

1417,12

1766,89

1626,77

1486,65

1346,53

повна собівартість

0,00

46349,34

136454,17

136314,05

136173,93

136033,81

собівартість 1 кв.метра в руб

659,74

587,55

586,95

586,34

585,74


Додаток № 5

Звіт про прибутки і збитки

ТИС. РУБ.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Виручка від продажу продукції

0,00

58 808,33

211 921,92

211 921,92

211 921,92

211 921,92

собівартість

0,00

-40 637,47

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

Валовий прибуток

0,00

18 170,86

89 758,94

89 758,94

89 758,94

89 758,94

Комерційні витрати

0,00

-210,00

-280,00

-280,00

-280,00

-280,00

Управлінські витрати

0,00

-4 084,75

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

Прибуток (збиток) від продажу

0,00

13 876,11

77 234,64

77 234,64

77 234,64

77 234,64

Відсотки до сплати

0,00

-8 425,37

-8 458,97

-1 591,64

0,00

0,00

інші доходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші витрати

0,00

-1 417,12

-1 766,89

-1 626,77

-1 486,65

-1 346,53

Прибуток (збиток) до оподаткування

0,00

4 033,62

67 008,79

74 016,23

75 747,99

75 888,11

Податок на прибуток

0,00

-2 414,89

-16 082,11

-17 763,90

-18 179,52

-18 213,15

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

0,00

1 618,74

50 926,68

56 252,34

57 568,47

57 674,97

EBITDA

0,00

17 235,81

81 836,84

81 976,96

82 117,08

82 257,20

EBIT

0,00

12 459,00

75 467,75

75 607,87

75 747,99

75 888,11

Рентабельність EBITDA (EBITDA margin)

29,31%

38,62%

38,68%

38,75%

38,81%

Рентабельність EBIT (EBIT margin)

21,19%

35,61%

35,68%

35,74%

35,81%

Net profit margin

2,75%

24,03%

26,54%

27,16%

27,22%

Додаток № 6

баланс

актив

необоротні Атів

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Основні засоби

0

84294

77925

71556

65186

58817

Незавершені капітальні вкладення

32728

0

0

0

0

0

Разом необоротні активи

32728

84294

77925

71556

65186

58817

оборотні Атів

запаси

0

9246

9246

9246

9246

9246

ПДВ по придбаних цінностях

5799

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість

0

12016

0

0

0

0

Грошові кошти

0

0

0

27996

91 934

155978

Разом оборотні активи

5799

21262

9246

37242

101180

165224

Разом Актив

38527

105556

87170

108798

166366

224041

пасив

Капітал та резерви

Статутний капітал

0

0

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0

1619

52545

108798

166366

224041

Разом капітал і резерви

0

1619

52545

108798

166366

224041

Довгострокові зобов'язання

38527

103937

34625

0

0

0

Разом Пасив

38527

105556

87170

108798

166366

224041

Додаток № 7

Основні показники рентабельності


Додаток № 8

Період окупності (простий і дисконтований)

Додаток № 9

Фінансовий профіль

Додаток № 10

аналіз чутливості